인공지능(AI) 인프라 및 클라우드 솔루션 전문 기업 '엘리스그룹'이 확정 공모가 90,500원으로 2026년 10월 7일(수)~8일(목) 양일간 일반 투자자 대상 청약을 실시합니다. 공모가 희망 밴드 최상단으로 확정되면서 예상 시가총액 약 1조 54억 원을 기록하며 2026년 코스닥 상장 기업 중 첫 '몸값 1조 원' 대어로 입성할 전망입니다. 공모주 청약일, 대표주관사별 배정 수량, 상장 예정일, 청약 증거금 계산법까지 핵심 공모 정보를 총정리해 드립니다.
1. 엘리스그룹 공모주 핵심 개요 및 청약 일정
엘리스그룹의 총 공모 주식수는 2,222,000주이며 100% 신주 모집으로 진행됩니다. 확정 공모가 기준 공모 총액은 약 2,011억 원 규모입니다.
• 일반 청약일: 2026년 10월 7일(수) ~ 10월 8일(목) (08:00 ~ 16:00)
• 배정 및 환불일: 2026년 10월 13일(화)
• 납입일: 2026년 10월 13일(화)
• 코스닥 상장 예정일: 2026년 10월 20일(화) 예정
• 확정 공모가: 주당 90,500원
| 항목 | 세부 내용 | 비고 및 기준일 |
|---|---|---|
| 기업명 | (주)엘리스그룹 (Elice Group) | 코스닥 신규 상장 |
| 희망 공모가 밴드 | 70,400원 ~ 90,500원 | 액면가 500원 |
| 확정 공모가 | 90,500원 | 희망 밴드 최상단 확정 |
| 총 공모 주식수 | 2,222,000주 | 신주모집 100% |
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 (80%), 삼성증권 (20%) | 공동 주관 |
※ 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 엘리스그룹 증권신고서 (2026년 10월 기준)
2. 수요예측 경쟁률 및 확정 공모가 분석
기관투자자를 대상으로 진행된 수요예측에서 단순 경쟁률 389 대 1을 기록했습니다. 국내외 기관 2,360여 곳 이상이 참여하였으며, 신청 수량 기준 97.3% 이상이 상단인 90,500원 이상을 제출함에 따라 최상단 가격으로 최종 확정되었습니다.
특히 의무보유 확약 비율은 신청 수량 기준 약 13.7% 수준을 기록하며 장기 보유에 대한 선호도를 나타냈습니다. 이번 공모 자금 약 2,011억 원은 수도권 및 지역 거점 AI 데이터센터 구축, 전력·냉각 시설 확충 및 미국·일본 등 해외 AI 인프라 사업 확장 자금으로 쓰일 예정입니다.
3. 증권사별 일반 청약 배정 주식수 및 청약 한도
일반 투자자에게 배정된 주식수는 전체 공모 물량의 25%인 555,500주입니다. 代表주관사인 미래에셋증권이 80%, 공동주관사인 삼성증권이 20%를 배정받았습니다.
| 주관 증권사 | 배정 주식수 (비율) | 균등 배정 수량 | 청약 수수료 (비대면) |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 (대표) | 444,400주 (80%) | 222,200주 내외 | 2,000원 (온라인) |
| 삼성증권 (공동) | 111,100주 (20%) | 55,550주 내외 | 2,000원 (온라인) |
미래에셋증권 및 삼성증권 모두 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 즉시 청약 참여가 가능합니다 (단, 서버 과부하를 대비해 사전에 개설하는 것을 권장합니다).
4. 최소 수량 균등 청약 증거금 계산 및 비례 청약 비결
공모주 청약 증거금율은 50%입니다. 일반 청약 시 최소 청약 단위인 20주를 청약할 경우 필요한 минима 증거금은 다음과 같습니다.
📐 최소 균등 청약 증거금 계산 공식
• 최소 청약 주식수: 20주
• 확정 공모가: 90,500원
• 필요 증거금(50%): 20주 × 90,500원 × 0.5 = 905,000원 (+ 청약 수수료 2,000원)
비례 배정을 함께 노리는 경우 증권사별 마감 시점의 경쟁률을 실시간으로 확인하고, 배정 물량이 80%로 월등히 많은 대표주관사(미래에셋증권)로 청약 자금을 집중하는 것이 수량 확보에 유리할 수 있습니다.
5. 엘리스그룹 기업 개요 및 2026년 실적 분석
엘리스그룹은 AI 교육 플랫폼으로 시작하여 자체 모듈형 AI 데이터센터(PMDC), AI 전용 클라우드 인프라(ECI), AI 개발 환경(RunBox)을 아우르는 AI 풀스택 인프라 솔루션 기업으로 성장했습니다.
| 구분 | 2024년 연간 | 2025년 연간 | 2026년 상반기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익(매출) | 346.7억 원 | 395.1억 원 | 343.7억 원 (전년동기 대비 +202.18%) |
| 영업이익 | 82.9억 원 | 51.8억 원 | 103.4억 원 (흑자전환, 이익률 30.09%) |
| 당기순이익 | 66.8억 원 | 156.6억 원 | 91.0억 원 |
※ 출처: 38커뮤니케이션 및 엘리스그룹 투자설명서 (단위: K-IFRS 연결 재무제표 기준)
6. 자주 묻는 질문 (FAQ)
아닙니다. 공모주 중복 청약 금지 제도에 따라 2개 이상의 주관사에 중복으로 청약할 수 없습니다. 두 곳 모두 청약할 경우 가장 먼저 신청 접수된 증권사의 청약건만 유효 처리되고 나머지 청약은 자동 취소됩니다.
상장 첫날 주가는 공모가(90,500원)의 60%~400% 범위 내에서 움직입니다. 따라서 상장일 최소 54,300원에서 최대 362,000원까지 거래될 수 있습니다.
청약 마감 후 주식 배정이 확정되면 2026년 10월 13일(화)에 신청한 본인 출금 계좌로 증거금 차액 및 미배정 금액이 자동으로 환불됩니다.
7. 결론 및 최종 청약 전략
엘리스그룹은 2026년 상반기 대폭 개선된 영업이익률(30.09%)과 AI 클라우드 매출 급증을 통해 실체 있는 수익성을 검증한 AI 대어입니다. 공모가가 밴드 최상단(90,500원)으로 확정된 만큼 상장 초기 유통 가능 물량 비율 및 전체 증시 자금 유입세를 고려하여 균등 배정 90만 5,000원 증거금 참여부터 신중하게 청약에 접근해 보시기 바랍니다.
- 금융감독원 전자공시시스템(DART) - 엘리스그룹 증권신고서 및 투자설명서 공시자료
- 38커뮤니케이션 - 2026년 10월 엘리스그룹 공모주청약 상세 분석
- 미래에셋증권 공식 홈페이지 - 공모주 청약 및 신주배정 안내
정보 확인 기준일: 2026년 10월 7일 (한국시간 기준)